Honorata Kożuchowska – wokal, przeszkadzajki
Piotr Aleksandrowicz – gitara, banjo
Wojciech Pulcyn – kontrabas
Wzruszające, zabawne, przed i powojenne piosenki o miłości z repertuaru Mieczysława Fogga, Zofii Terne, Barbary Rylskiej, Wiery Gran, Kaliny Jędrusik, także Kabaretu Starszych Panów i wielu, wielu innych.